Manuel du Karis CRM

Pour les collègues de Karis Consulting, à Kinshasa comme à Seattle. Chaque page répond à une seule question, en quelques étapes courtes.

Par où commencer

• Vous venez de recevoir votre compte : ouvrez Première connexion.
• Vous avez déjà un compte : ouvrez Se connecter chaque jour, puis Les écrans principaux.
• Vous avez perdu votre téléphone ou votre mot de passe : ouvrez Téléphone ou mot de passe perdu.
• Vous êtes administrateur : les gestes d’administration sont décrits dans un guide à part, réservé aux administrateurs.

1. 1Première connexionVotre compte est créé par un administrateur. La première fois, vous réglez deux choses : l’application d’authentification de votre téléphone, puis votre propre mot de passe. Comptez dix minutes.
2. 2Se connecter chaque jourDeux gestes : votre mot de passe, puis le code de votre application d’authentification. Le code protège vos clients même si quelqu’un connaît votre mot de passe.
3. 3Les écrans principauxLe menu de navigation relie les écrans ci-dessous. Les noms sont ceux de l’application ; la disposition du menu peut évoluer (en haut ou sur le côté), pas les noms.
4. 4Organisations et contactsUne organisation est un client : une entreprise, une église, une école, une association ou un particulier. Un client particulier est une organisation à son propre nom. Un contact est une personne, toujours rattachée à une organisation.
5. 5Les affairesUne affaire est une proposition ou un projet pour une organisation, avec un montant et une étape. Le tableau des affaires montre où en est chacune.
6. 6Échanges et relancesLes échanges sont la mémoire du client : ce qui s’est dit. Les relances sont le futur : ce qu’il faut faire, et pour quand.
7. 7Tâches, commentaires et notificationsUne tâche est une chose à faire, partagée avec l’équipe : préparer un devis, relire un contrat, appeler le comptable.
8. 8Recherche et activitéLes accents et les majuscules ne comptent pas : « eglise » trouve « Église ». La recherche couvre les organisations, contacts, affaires, tâches, échanges et commentaires. Les résultats sont rangés par sorte ; touchez-en un pour ouvrir la fiche. Les caractères spéciaux comme % n’ont aucun effet.
9. 9Mon compteTouchez votre photo, près du menu, pour ouvrir Mon compte.
10. 10Ce que chacun peut faire, et ce que les membres ne voient pasIl existe deux rôles : membre et administrateur. Le principe est simple : tout le monde travaille sur les mêmes fiches, et les actions qui ne se défont pas sont réservées aux administrateurs.
11. 11Téléphone ou mot de passe perduIl n’y a pas de bouton « mot de passe oublié » ni de codes de secours : c’est voulu, pour que personne ne puisse prendre votre compte en répondant à un faux message. Dans les deux cas, contactez un administrateur.
12. 12Vie privée : ce que le CRM enregistreLe CRM garde des informations sur les clients et un peu sur vous. Cette page dit lesquelles, sans détour. Le même texte s’affiche dans l’application, à la première connexion et dans Mon compte.