Chaque client, chaque échange, une seule mémoire.
Le CRM de l’équipe Karis Consulting, de Kinshasa à Seattle. Il dit à chacun ce qui demande son attention aujourd’hui.
Accès sur invitation. Les comptes sont créés par un administrateur.
Ce que le CRM fait aujourd’hui
Tout ce qui figure ici existe et fonctionne. Rien n’est simulé.
Ma journée
La première page : ce qui est en retard ou dû aujourd’hui, vos notifications, les propositions dont la validité approche.
Organisations et contacts
Une fiche par client : entreprise, église, école, association ou particulier. Chaque contact est rattaché à son organisation.
Affaires
Le suivi en sept étapes, de « Nouveau contact » à « Gagnée » ou « Perdue ». Chaque montant garde sa devise, dollars US ou francs congolais, sans conversion ni addition entre devises.
Échanges
Le journal de chaque client : appels, réunions, e-mails, messages WhatsApp et notes, saisis à la main.
Relances et tâches
Un responsable, une échéance. Ce qui est « en retard » se calcule sur un seul fuseau horaire pour toute l’équipe.
Commentaires
Sur chaque fiche. Mentionnez un collègue : il reçoit une notification.
Recherche
Une seule recherche dans les fiches, les échanges, les tâches et les commentaires. Les accents et les majuscules ne comptent pas.
Activité
Qui a changé quoi, et quand, sur chaque fiche et pour toute l’équipe.
Administration
Les administrateurs gèrent les comptes, exportent les données en CSV et repèrent les clients sans échange depuis douze mois.
Deux rôles
Tout le monde travaille sur les mêmes fiches. Les administrateurs gardent en plus les actions qui ne se défont pas.
| Action | Membre | Administrateur |
|---|---|---|
| Voir et modifier toutes les fiches | Oui | Oui |
| Créer des fiches, commenter, confier des tâches | Oui | Oui |
| Archiver une fiche | Oui | Oui |
| Restaurer une fiche archivée | Non | Oui |
| Supprimer définitivement une fiche archivée | Non | Oui |
| Exporter les données en CSV | Non | Oui |
| Gérer les comptes de l’équipe | Non | Oui |
| Régler l’entreprise : nom, nombre de comptes, fuseau horaire | Non | Oui |
Bientôt
Deux modules ne sont pas encore construits. Ils sont annoncés ici, jamais présentés comme s’ils existaient.
Finances Bientôt
Suivre les factures et les paiements des clients.
Pas encore construit. Ce texte décrit une intention, pas une fonction disponible.
Ressources humaines Bientôt
Un suivi simple de l’équipe.
Pas encore construit. Ce texte décrit une intention, pas une fonction disponible.
Les données restent à l’entreprise
Ce que le CRM garde, et ce qu’il protège.
- Accès sur invitationPas d’inscription libre. Un administrateur crée chaque compte, dix au maximum.
- Double authentificationÀ chaque connexion, le mot de passe puis un code à six chiffres donné par l’application d’authentification de votre téléphone.
- Historique non modifiableChaque changement est enregistré avec son auteur et sa date. Personne ne peut le modifier ni l’effacer.
- Peu de données sur vousVotre nom, votre adresse professionnelle, votre rôle, votre photo, votre langue et les dates de votre compte. Rien d’autre.
- SauvegardesUne copie chiffrée est programmée chaque nuit. La restauration a été essayée avant le lancement.
Prêt à vous connecter ?
Premier accès ? Le manuel commence par la première connexion, pas à pas.